XVII век.
На территории современной Германии обнаружена некая аномальная зона приличной площади. На фоне густого зелёного леса с редкими озерцами и тропинками это место выглядит как тёмное пятно со слабым фиолетовым оттенком. Здесь нет троп, нет лесников, крупных животных и птиц, здесь практически нет ветра и никогда не было дождей. Тем не менее, солнечным светом это место так же обделено; растительность довольствуется тусклыми лучами, пробивающимися сквозь густые облачные слоя.
Экспедиции отправляются сюда десятками. Учёные изучают воздух, почвы, растительность; но тщетно — мистический лес, казалось бы, по своим растительным и атмосферным богатствам ничем не отличается от леса остального. Экспедиции прочёсывают его вдоль и поперёк, часть их возвращается ни с чем, часть не возвращается вовсе, бесследно исчезнув. Известны стали только две вещи; первая — зона эта имеет чёткую границу, представляющую собой широкую луговую полосу посреди леса; она образовывает собой нечто вроде круга, который очерчивает границы Леса. Вторая — у Зоны есть эпицентр, до которого не дошла ни одна экспедиция из всех вернувшихся обратно.

XVIII век.
Аномалия просто не может не давать о себе знать. Урбанизация невозможна, люди пропадают в тёмном лесу десятками; население прилегающих посёлков воет волком от наплывающих жалоб о пропажах. Редкие экспедиции продолжают прочёсывать иллюзорно бесконечные леса, но результаты остаются прежними. Наконец, в 1678 году решается объявить место мёртвым; все поселения поблизости переносятся на довольно крупное расстояние от Зоны, экспедиции прекращаются и объявляются вне закона. Всякая информация о существовании места беспощадно уничтожается, транспортные пути перестраиваются, любые упоминания о месте в СМИ также объявляются провокационными и незаконными.

ХIX век.
Учёный-биолог из Мюнхена, Керстин Трэгер, находит в местной биохимической лаборатории неоконченную подробную карту неизвестного места с координатами на обороте, датированную 1765 годом. Обнаружив место по координатам на современной карте (1839 г.), он сталкивается с любопытным несоответствием — на новой карте этого места попросту нет; множество поселений и транспортных путей просто исчезли. Глубоко заинтересованный причиной такого явления, в 1840 году он снаряжает повозку и отправляется в путь. Примерно в сотне километров от места Керстин убеждается: да, дороги и тракты действительно исчезли. Логика подсказывает ему, что и поселений там, вернее всего, нет, как и транспортных путей; но он решает не подчиняться логике, бросает транспорт и пешим ходом, имея при себе лишь карту, компас, охотничий нож и некоторый запас еды и питьевой воды, идёт по направлению к месту. Керстин вынужден убивать животных, пить воду из родников и самостоятельно добывать огонь, но спустя несколько дней непрерывного пути с кратковременными привалами он внезапно натыкается на широкою полосу прямо посреди леса, расстилающуюся в обе стороны на неизвестное расстояние. Полоса эта отделяла лес, через который он пробивался двое суток, не ведая сна и отдыха, от леса совсем другого по своей атмосфере. Перед ним просто стена из деревьев с огромными, угрожающе нависающими ветвями, на которых он так и не увидел ни одной птицы. Однако лес вовсе не манит Керстина, обратно, никакого желания исследовать это место у любопытного учёного не появляется. После привала прямо на луговой полосе, где его не могло достать ни одно животное, он отправляется обратно.
Вернувшись в родной Мюнхен, он пытается выискивать любую информацию об этом месте; времени на это уходит больше, чем он предполагал — ни много ни мало 8 лет. Тем не менее, работа им за это время была проделана колоссальная; он, параллельно со сбором информации об аномальной зоне, занимается разработками в генетике и химических науках, записывая свои труды в книги. Постепенно им находятся новые сообщники относительно вопросов аномалии; в голове Керстина зарождается мысль построить тайную лабораторию поближе к Лесу. Этим он хочет обеспечить собственную безопасность от глаз, ушей и языков — ему уже стало известно, что с ним может случиться, если его заинтересованность к Лесу привлечёт общественное внимание. К тому же, его труды по в области генетики требуют экспериментов над людьми, а это само по себе не может не вызвать волнений в общественной и научной среде. в 1850 году он тайно отправляется к заветному месту, увлекая за собой сообщников — 23 человека, количество, рассчитанное Керстином самостоятельно для его экспериментов (учёный не стал уведомлять их о предстоящих опытов над ними же в страхе потерять их). На этот раз путь удаётся немногим более простой, чем прошлый. Трудами 24 человек лаборатория была построена за четыре месяца. За некоторыми материалами приходилось совершать походы в ближайший населенный пункт, однако ни одного человека Керстин за это время не потерял. Когда инвентарь и письменные труды узнали свои места в лаборатории, Керстин решается вместе с сообщниками наведаться в Лес, оставив троих охранять лабораторию. Учёный и его сопровождающие доходят до Леса, но всё-таки не решаются пройти внутрь. Керстин предлагает заняться изучением места, но сообщники, недолго думая, единогласно заявляют, что возвращаются в свои дома, не намереваясь больше находиться в этом нехорошем месте. Он, не пытаясь переубедить их, идёт вместе с ними до лаборатории, где они собирались переночевать. Однако он вовсе не хочет отпускать их и, понимая, что простыми уговорами он не сможет удержать здесь достаточно человек для экспериментов, щедро сдабривает ужин одним из своих порошков; сам же за еду, разумеется, не принимается. Наутро, проснувшись, Керстин обнаруживает, что все 23 человека за ночь впали в кому. Теперь это — идеальный подопытный материал. У него есть всё, чтобы заняться наукой. Он периодически отправляется в лес на небольшие исследования, но бóльшую часть времени проводит в своей лаборатории, работая с эссенциями и переводя огромное количество бумаги (благо, этого ресурса у него оказалось предостаточно) на запись трудов. Для достижения первых успешных результатов много времени не понадобилось — прошедшие пятнадцать лет были потрачены не зря. И вот, 2 ноября 1850 года один из коматозников после инъекции выведенного химическим путём препарата (который предположительно должен заставить ген человека принять части гена животного) ускоренно преображается: быстро прорастает волосяной покров на всём теле, растут и укрепляются ногти, зубы заостряются; однако на следующий день Керстин ужасается — изменения за один день преобразовали человека до человеко-волка: уши существа уже переместились ближе к макушке и приняли форму волчьих; лапы находятся в некоей переходной фазе, напоминая лапы волосатой ящерицы; морда наполовину вытянута; клыки отрасли до приличной длины и оказались даже длиннее волчьих; однако глаза остались человечьими, не претерпев никаких изменений. Учёный немедля отправляется в лес за образцами ДНК других живых существ леса; он рассчитывает сделать инъекции всем коматозникам, поэтому берет образцы ДНК не только зверей, но и птиц, и пресмыкающихся, и даже насекомых (однако кроме ДНК тех животных, что он ищет в лесу, у него есть ещё те, что он раздобыл как-то в одном из немецких зоопарков; их он использует в первую очередь). За несколько дней он проделывает все инъекции; "волк" к этому времени, как и рассчитывал учёный, остался в переходной фазе между человеком и волком. Он пережидает несколько дней и, к своему горькому сожалению, обнаруживает, что инъекции с генами насекомых убивают шестерых коматозников; однако оставшиеся продолжают мутировать, и процесс мутации захватывает всё внимание Керстина. Он продолжает записывать ход эксперимента.
Проходит ещё неделя, и учёный обнаруживает, что коматозники один за другим подают признаки жизни и, видимо, намереваются проснуться — как минимум в течение ближайших двух месяцев. На это он не рассчитывал: по его расчётам, они должны были умереть спустя примерно месяц после того, как приняли тот злосчастный порошок, оказавшийся в еде. Керстин впадает в панику, однако вскоре успокаивается: всё, что он хотел сделать, он сделал — более того, по его расчетам, в последующих поколениях под влиянием генных мутаций будут появляться оборотни новых видов; теперь же остаётся сохранить труды и эссенции для будущего. Он бережно пакует всё, включая синюю тетрадку с очень важными записями о Лесе (да, он-таки решился совершить один поход в Лес — ночью, в одиночку, пока все его товарищи спали — и то, что он там обнаружил, потрясло его до глубины души; увиденное он описал в этой самой тетради) в сейф, а сейф кладёт под дощатый пол. Намереваясь пойти спать, он замечает оставшийся на столе листок бумаги; но написанное на нём не столь важно: несколько слов в заключение и сегодняшняя дата, 26 ноября, 1850 год. Пароль от сейфа являлся именно этой датой, и учёный решает дать будущим поколениям возможность знать секреты его главнейших в жизни трудов: он просто бросает листок в расщелину между досками, под которые положил сам сейф. Керстин не думает о том, к чему это может привести в будущем: он уже очень давно не ел нормальной пищи и был сильно истощён, и это, вкупе с зацикленностью на собственной научной деятельности, образовало некое помутнение рассудка.
Мучительно долгую неделю он наблюдает за коматозниками, однако на 8-й день день погибает от сердечной недостаточности. Спустя несколько дней после его смерти коматозники начинают переживать обратный мутации процесс: они вновь приобретают человеческие черты; после полного восстановления их настигает пробуждение от комы. О том, что они пережили за последний месяц, да и сколько времени прошло после начала их "спячки", они, само собой, не знают, и, обнаружив мёртвого Керстина, лежащего на полу, немного удивляются. Удивление их нарастает, когда они, выйдя на улицу, попадают под снег. Они решаются немедленно собирать пожитки, еду, какая осталась, и возвращаться домой, оставив лабораторию на произвол судьбы.
Жизнь их после пережитого складывается вполне нормально, однако каждый человек в последующих поколениях этих 17 людей рождается "оборотнем", способным по собственной воле становиться человеко-животным, сильнейшим существом, когда-либо порождённым человеком, и перевоплощаться обратно.
Всех их по непонятной причине неизменно тянет к Лесу, и вскоре все леса вокруг Леса заполоняются хижинами, подобными хижинам лесников; однако обычным людям сюда, как и прежде, прохода нет. "Оборотни" живут в лесах, вполне способные обеспечить себя всем, и о них никто не знает, как и о Лесе.

XX век.

Весь XX век они продолжают жить вдали от мира.

XXI век.

Благодаря старому правительству о существовании Леса не знает уже абсолютно никто. Естественно, кроме некоторых учёных Мюнхена, которые не желают распространять информацию по миру и передают её лишь в узких кругах; информация никогда не выходила за пределы одного города. И в один прекрасный день молодой и талантливый мюнхенский учёный Филипп Этюсс, заинтересованный трудами Керстина, загорается мечтой собрать небольшую экспедицию на поиски заброшенной лаборатории...
Популяция оборотней начинает выходить чуть дальше за границы объявленной законом аномальной зоны. Неизвестные существа пугают людей своим внезапным появлением из воды, с воздуха или же прямо на дорогах. Численность существ не растёт, но и не падает; её сдерживает новая беда: из Леса стали выходить некие существа, похожие на самих оборотней в их зверином обличье, но отличающиеся фиолетовым оттенком глаз. Были ли это такие же люди-мутанты, никто не знает и не может предполагать — учитывая, что о существовании этих зверей знают только оборотни. Популяция "детей Керстина" довольно большая, атакам существ, вышедших из Леса, подвергаются многие. В конце концов в популяции обнаруживаются сообщники, решающие стать противостоящей силой. Проходят годы, вырабатывается тактика противостояния силам Леса; образуются четыре клана: клан обезьян, клан рыб, клан волков и клан тигров. Каждый из них включал в себя оборотней определённого типа, у каждого была своя тактика, свой лидер и свои противники. Функцией самих кланов была обработка знаний о противнике и опыта борьбы с ним.
Тем временем ничего не подозревающий о проживающих в Лесу результатах эксперимента Керстина Трэгера Филипп Этюсс с двумя своими товарищами (один из которых оказался девушкой) после многодневных блужданий по лесу всё-таки находят заброшенную лабораторию и, обыскав её как следует, некий сейф. Текст на листке, который учёный оставил вне сейфа, был размыт, но, тем не менее, разборчив. После пары часов напряженного кряхтения над разгадыванием пароля сейф открывается, и содержимое вводит молодого учёного в щенячий восторг: гипотезы, их подробные объяснения, описания опытов, формулы эссенций — что ещё нужно для полного счастья?
В счастливом пребывании духа они собираются вернуться домой; однако не успевают они покинуть Лес, как их внезапно окружают неизвестные люди, не давая им вырваться. Филипп, откровенно говоря, не понимает, в чём дело. Один из четырёх окруживших их людей выходит вперед с предложением последовать за ним. Учёный и его товарищи покорно соглашаются и через некоторое время они попадают в крупный (для лесного) дом, где им сообщаются не самые приятные новости: с некоторых пор Лес и окружающие его леса пропитаны аномальной энергией, и троицу учёных, вероятнее всего, ждёт скорая смерть, однако есть вероятность, что они просто станут оборотнями — но не такими, как "дети Керстина", а оборотнями из аномальной зоны; однако есть ещё вариант, что с ними ничего не случится — неизвестно, как поведёт себя злая энергия.
Остаётся терпеливо ждать своей участи; Филипп, не теряя времени, занимается изучением трудов Керстина — благо, никому из оборотней до этого нет дела...